BRVM: première cotation de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé «BIDC EBID 6.50% – 2021-2028»

En collaboration avec la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a procédé le jeudi 22 juillet 2021 à l’admission à la cote les obligations dénommées «BIDC-EBID 6.50% – 2021-2028 » sous le symbole BIDC.O6.

Le premier fixing s’est effectué hier à 9h30 au pair avec un volume de transaction symbolique de 500 000 FCFA.

A titre indicatif, la Banque a mandaté le Consortium composé par le Groupe IMPAXIS, Coris Bourse et EDC Investment Corporation UEMOA (EIC) pour une levée de fonds de 240 milliards FCFA avec une première tranche de 50 milliards FCFA. Cette première tranche a été approuvée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et autorisée sous le visa N° EOP/21-01 pour l’émission de 5 000 000 d’obligations au prix unitaire de 10 000 FCFA. Cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt facial de 6,50 %/an.

L’opération a été bien accueillie par le marché financier et a connu un vif succès auprès des investisseurs à travers une sursouscription de 258% et une clôture en moins de 24H.

La cérémonie de cotation officiée par le Coordonnateur de la Vice-Présidence Opérations de la BIDC, M. MacDonald GOANUE, au nom du Président Dr George DONKOR, a marqué la disponibilité des obligations  »BIDC.O6 » pour l’achat et la vente libres sur le marché secondaire à travers les intermédiaires autorisés.

M. MacDonald GOANUE, a exprimé, au nom de la BIDC, sa sincère gratitude aux différents investisseurs qui ont une fois de plus démontré leur confiance en l’Institution à travers une sursouscription rapide et historique. Il a également réaffirmé l’engagement principal de la BIDC à accompagner les Etats membres dans le redressement post-crise de leurs économies en soutenant les activités des secteurs privé et public par le financement et l’investissement dans des programmes et projets de développement.

Monsieur Moussa DAVOU, Directeur des Opérations a indiqué au nom de Monsieur Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DCBR « Je voudrais saisir l’occasion de cette cérémonie pour inviter la BIDC, les autres Institutions financières régionales ainsi que les acteurs économiques de notre Union à profiter davantage des opportunités offertes par notre marché avec des taux et conditions très compétitifs. La BRVM entend accompagner la BIDC dans cette dynamique pour une mobilisation plus accrue des ressources en vue de créer les conditions d’une croissance soutenue indispensable à l’amélioration du bien-être de nos populations. »

Monsieur Ababacar DIAW, Directeur Général de la SGI IMPAXIS, Arrangeur Principal et Chef de file de l’Opération a indiqué « Le résultat de cette opération traduit certes la confiance des investisseurs en l’émetteur la BIDC mais également en notre marché régional. C’est la preuve de la solidité de notre marché en termes d’organisation, de dynamisme qui fait qu’aujourd’hui pour une opération pareille et même sur certaines passées, nous avons et nous arrivons à attirer des investisseurs à travers le monde entier. C’est également un clin d’œil au potentiel encore inexploité de notre marché ».

La Banque joue un rôle majeur dans la relance économique post-COVID-19. Cette opération fait ainsi partie de la concrétisation de sa vision de soutien et de collaboration avec les Etats membres dans la création d’emplois, de richesses et de réduction de la pauvreté tout en identifiant des opportunités d’investissements rentables et bénéfiques pour tous.

Par la rédaction

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